QSF

Quick Start Financial©  - Professionelle Verkaufstechniken für Finanzdienstleister

Ein spezielle Seminar für Verkäufer im Finanzdienstleistungsbereich, das von erfahrenen Finanzdienstleistern entwickelt wurde.

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Erfolgreich beraten und verkaufen in der Finanzbranche

Zielgruppe und Umfang

  • Verkäufer im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Banken, Versicherungen, Investment‑ und Vorsorgeberatung, Finanzvertrieb).
  • Angehende Verkäufer, um falschen Techniken und schlechten Angewohnheiten vorzubeugen.
  • Erfahrene Verkäufer der Finanzdienstleistungsbranche, die mehr Kontrolle über ihre Leistungen erreichen wollen.
  • Erfahrene Verkäufer von Finanzdienstleistungen, die nach frischen Impulsen suchen
  • Führungskräfte der Finanzdienstleistungswelt, deren Mitarbeiter dieses Seminar besucht haben oder besuchen werden.



  • 5 Tage, verteilt auf mehrere Wochen

Modul

Das Seminar besteht aus 5 Trainingstagen, jeweils 1 Tag pro Woche verteilt auf mehrere Wochen. So haben Sie die Möglichkeit, Schritt für Schritt Kenntnisse zu erwerben, in der Praxis anzuwenden und an den folgenden Modulen mit dem Trainer und der Gruppe zu reflektieren.

Weitere Leistungen

Die Leistungen umfassen hochwertige Seminarunterlagen, Verpflegung und Erfrischungsgetränke. Die Nachhaltigkeit von Weiterbildung ist uns wichtig. Damit Ihr frisch erworbenes Wissen im Anschluss an das Training gefestigt wird, sind eine professionelle Nachbetreuung vor Ort und unser digitales Lernkartensystem zur flexiblen und mobilen Wissensvertiefung im Preis eingeschlossen.

Vertriebskompetenz für anspruchsvolle Finanzprodukte

Finanzberatung auf Augenhöhe mit einem strukturierte Verkaufsprozess: Vertrauen aufbauen, Lösungen vermitteln, Kunden binden.

Der Verkauf von Finanzdienstleistungen stellt besondere Anforderungen an Beraterinnen und Berater. Entscheidungen sind häufig komplex, langfristig und emotional sensibel.


Kundinnen und Kunden erwarten nicht nur fachliche Kompetenz, sondern vor allem Vertrauen, Transparenz und eine Beratung, die sich an ihrer individuellen Lebenssituation orientiert.


Erfolgreicher Vertrieb in der Finanzdienstleistungsbranche bedeutet daher, Beziehungen aufzubauen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und nicht, einfach Produkte zu verkaufen.


Finanzberater stehen im direkten Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden und haben damit einen entscheidenden Einfluss auf deren finanzielle Entscheidungen und Absicherung.


Ein strukturierter, professioneller Beratungs‑ und Verkaufsprozess hilft dabei, Bedürfnisse systematisch zu erkennen, Lösungen verständlich darzustellen und Empfehlungen nachvollziehbar zu begründen, immer im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und ethischen Standards.


Ein proaktives, kundenorientiertes Beratungsmodell begleitet den Kunden durch alle Phasen des Entscheidungsprozesses: von der Kontaktaufnahme über die Bedarfsanalyse und Lösungspräsentation bis hin zur Entscheidungsfindung und Nachbetreuung.


Diese klare Struktur gibt Beratern Sicherheit im Gespräch und Kunden Orientierung bei komplexen Finanzthemen.


Professionelle Verkaufstechniken für Finanzdienstleister konzentrieren sich dabei besonders auf den Beratungsalltag: Gespräche auf Augenhöhe, verständliche Kommunikation komplexer Inhalte, souveräner Umgang mit Einwänden sowie der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.


Durch diesen systematischen Ansatz werden Berater in allen Phasen des Beratungs‑ und Verkaufsprozesses „bewusst kompetent“ und gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeit, langfristig stabile und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.


Möchten Sie erfahren, wie Sie Finanzberatungen strukturierter führen, Kundenbedürfnisse klar erkennen und Ihre Abschluss‑ und Bindungsquote nachhaltig verbessern können?


Inhalte in Stichpunkten

  • Strukturierter Beratungs‑ und Verkaufsprozess für Finanzdienstleistungen.
  • Wie und wo Sie systematisch neue Kunden gewinnen – online wie offline.
  • Bedarfsermittlung auf Basis der Lebens‑ und Vermögenssituation des Kunden.
  • Vertrauen aufbauen in sensiblen Beratungssituationen.
  • Finanzprodukte verständlich, transparent und kundenorientiert erklären.
  • Einwände professionell und nachvollziehbar behandeln.
  • Entscheidungen unterstützen statt Druck auszuüben.
  • Beratungs‑ und Verkaufsprozesse sicher zum Abschluss führen.
  • Langfristige Kundenbeziehungen und Folgegeschäft aufbauen.
  • Wie Sie Ihren Arbeitstag effizient planen, Prioritäten setzen und Ihren Plan konsequent umsetzen.

So profitieren Sie von diesem Modul

Teilnehmende des Programms Quick Start Financial© – Professionelle Verkaufstechniken für Finanzdienstleister (QSF) übernehmen bewusst Verantwortung für die Qualität ihrer Kundenbeziehungen, ihre Ergebnisse und ihre persönliche Leistung.


Dadurch stärken sie ihr Selbstvertrauen und entwickeln die Sicherheit, ihre berufliche Zukunft nachhaltig erfolgreich und erfüllend zu gestalten.